Das Angebot liegt im Vertrieb, Aufgaben stehen auf einer separaten Liste und Arbeitszeiten werden später für die Rechnung zusammengesucht. Odoo kann diese Schritte verbinden. Entscheidend ist dabei der vereinbarte Geschäftsablauf: Welche Leistung wurde verkauft, wie wird sie erbracht und nach welchem Modell wird sie abgerechnet?
Ein Beispiel: ein Auftrag für Dienstleistungen
Ein Kunde fragt eine Leistung an. Im CRM werden Kontakt, Bedarf und nächste Schritte festgehalten. Daraus lässt sich mit der Vertriebs-App ein Angebot erstellen. Nach der Bestätigung wird es zum Auftrag. Die Odoo-Dokumentation zu Angeboten beschreibt diese Verbindung zwischen CRM und Vertrieb.
Für die Umsetzung kann ein passend konfiguriertes Dienstleistungsprodukt beim Auftrag ein Projekt und eine Aufgabe erzeugen. Das Team bearbeitet dort seine Aufgaben und erfasst die geleistete Zeit. Diese Einrichtung ist wichtig: Der Zusammenhang entsteht nicht dadurch, dass nur die Apps installiert werden.
Zeit oder Festpreis?
Bei einer Abrechnung nach Zeit werden erfasste Stunden dem passenden Auftrag zugeordnet. Für Festpreisleistungen gelten andere Regeln. Vor der Einrichtung sollte deshalb feststehen, welche Leistungen nach Aufwand, pauschal oder in vereinbarten Abschnitten abgerechnet werden. Die Odoo-Anleitung zur Abrechnung nach Zeit und Material zeigt die nötige Verbindung von Dienstleistungsprodukt, Auftrag und Zeiterfassung.
Ein Rechnungsentwurf ist anschließend ein nachvollziehbarer Prüfpunkt. Stimmen Leistungen, Mengen und Preise mit der Vereinbarung überein? Wer kontrolliert die Zeiten, und wer gibt die Rechnung frei? Eine Software kann diese Arbeit unterstützen; die Regeln dafür kommen aus Ihrem Unternehmen.
Mit einem vollständigen Vorgang beginnen
Für den Einstieg wählen wir einen überschaubaren Auftragstyp. Wir konfigurieren die benötigten Apps und spielen den Ablauf mit Beispieldaten durch: Anfrage, Angebot, bestätigter Auftrag, Aufgabe, Zeitbuchung und Rechnungsentwurf. Ihr Team prüft dabei seine eigenen Aufgaben und die Übergaben zwischen den Bereichen.
Notieren Sie auch Ausnahmen: Was passiert bei Zusatzleistungen, einer Preisänderung oder nicht abrechenbarer Zeit? Solche Fälle sollten vor dem Produktivstart verständlich geregelt sein. Ein kompakter gemeinsamer Test hilft mehr als ein sehr großer App-Katalog ohne Bezug zur täglichen Arbeit.
Auch für ein bestehendes Odoo
Odoo muss nicht neu eingeführt werden, um einen Ablauf zu verbessern. Wir sehen uns auch bestehende Konfigurationen und offene Fragen an. Justin ist Ihr Ansprechpartner für Odoo und IT bei innos. Gemeinsam klären wir, welcher Prozess zuerst verbessert werden soll und welchen Betreuungsumfang Sie benötigen.
Häufige Fragen
Erzeugt jeder Auftrag automatisch ein Projekt?
Nein. Das hängt von der Konfiguration des Dienstleistungsprodukts und dem vorgesehenen Ablauf ab.
Müssen wir immer nach Stunden abrechnen?
Nein. Das Abrechnungsmodell wird passend zur Leistung eingerichtet. Zeitabrechnung und Festpreis haben unterschiedliche Regeln.
Können wir mit einem Bereich starten?
Ja. Wir legen einen überschaubaren Einstieg fest und berücksichtigen die benötigten Verbindungen zu weiteren Bereichen.
Das Angebot liegt im Vertrieb, Aufgaben stehen auf einer separaten Liste und Arbeitszeiten werden später für die Rechnung zusammengesucht. Odoo kann diese Schritte verbinden. Entscheidend ist dabei der vereinbarte Geschäftsablauf: Welche Leistung wurde verkauft, wie wird sie erbracht und nach welchem Modell wird sie abgerechnet?
Ein Beispiel: ein Auftrag für Dienstleistungen
Ein Kunde fragt eine Leistung an. Im CRM werden Kontakt, Bedarf und nächste Schritte festgehalten. Daraus lässt sich mit der Vertriebs-App ein Angebot erstellen. Nach der Bestätigung wird es zum Auftrag. Die Odoo-Dokumentation zu Angeboten beschreibt diese Verbindung zwischen CRM und Vertrieb.
Für die Umsetzung kann ein passend konfiguriertes Dienstleistungsprodukt beim Auftrag ein Projekt und eine Aufgabe erzeugen. Das Team bearbeitet dort seine Aufgaben und erfasst die geleistete Zeit. Diese Einrichtung ist wichtig: Der Zusammenhang entsteht nicht dadurch, dass nur die Apps installiert werden.
Zeit oder Festpreis?
Bei einer Abrechnung nach Zeit werden erfasste Stunden dem passenden Auftrag zugeordnet. Für Festpreisleistungen gelten andere Regeln. Vor der Einrichtung sollte deshalb feststehen, welche Leistungen nach Aufwand, pauschal oder in vereinbarten Abschnitten abgerechnet werden. Die Odoo-Anleitung zur Abrechnung nach Zeit und Material zeigt die nötige Verbindung von Dienstleistungsprodukt, Auftrag und Zeiterfassung.
Ein Rechnungsentwurf ist anschließend ein nachvollziehbarer Prüfpunkt. Stimmen Leistungen, Mengen und Preise mit der Vereinbarung überein? Wer kontrolliert die Zeiten, und wer gibt die Rechnung frei? Eine Software kann diese Arbeit unterstützen; die Regeln dafür kommen aus Ihrem Unternehmen.
Mit einem vollständigen Vorgang beginnen
Für den Einstieg wählen wir einen überschaubaren Auftragstyp. Wir konfigurieren die benötigten Apps und spielen den Ablauf mit Beispieldaten durch: Anfrage, Angebot, bestätigter Auftrag, Aufgabe, Zeitbuchung und Rechnungsentwurf. Ihr Team prüft dabei seine eigenen Aufgaben und die Übergaben zwischen den Bereichen.
Notieren Sie auch Ausnahmen: Was passiert bei Zusatzleistungen, einer Preisänderung oder nicht abrechenbarer Zeit? Solche Fälle sollten vor dem Produktivstart verständlich geregelt sein. Ein kompakter gemeinsamer Test hilft mehr als ein sehr großer App-Katalog ohne Bezug zur täglichen Arbeit.
Auch für ein bestehendes Odoo
Odoo muss nicht neu eingeführt werden, um einen Ablauf zu verbessern. Wir sehen uns auch bestehende Konfigurationen und offene Fragen an. Justin ist Ihr Ansprechpartner für Odoo und IT bei innos. Gemeinsam klären wir, welcher Prozess zuerst verbessert werden soll und welchen Betreuungsumfang Sie benötigen.
Häufige Fragen
Erzeugt jeder Auftrag automatisch ein Projekt?
Nein. Das hängt von der Konfiguration des Dienstleistungsprodukts und dem vorgesehenen Ablauf ab.
Müssen wir immer nach Stunden abrechnen?
Nein. Das Abrechnungsmodell wird passend zur Leistung eingerichtet. Zeitabrechnung und Festpreis haben unterschiedliche Regeln.
Können wir mit einem Bereich starten?
Ja. Wir legen einen überschaubaren Einstieg fest und berücksichtigen die benötigten Verbindungen zu weiteren Bereichen.